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公司踊跃揭橥现场混装生意。公司矿服生意紧抓民爆矿服一体化理念，诈骗炸药产物凑集制长途配送的计谋牵引，踊跃揭橥现场混装生意，以并购、合营等众种式样增加混装炸药产能，以爆破办事为牵引，以炸药混装（配送）为根源，为客户供应安宁、高效的采矿办事。
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公司受益于民爆行业整合。寰宇民爆产能总体是富余的形态，工信部正在民爆行业“十四五”筹备也显着提出“促使重组整合、去产能”，行业声援计谋也连续向龙头企业凑集菠菜担保平台。所以，民爆行业整合是形势所趋，公司将无间踊跃打算行业的并购整合，提拔生意周围行业新闻，同时连续优化产能组织，提拔产能开释。
拟收购江苏红光提拔军工品牌形势。公司属员控股子公司巨大防务科技拟通过插足竞拍式样收购山东天宝持有的江苏红光46%股权。江苏红光主生意务为黑索金系列产物的分娩和出售。黑索金属于第二代含能原料，广博地行使于战争部装药、促进剂、混淆炸药、雷管、起爆具、射孔弹制作、超硬原料加工等界限。收购江苏红光是公司正在防务配备界限成为主旨邦防工业供应商的紧张步骤。有利于提拔公司的军工品牌形势，急速修建并延长公司军工家产链的出力点，充分公司产物线。已毕对江苏红光的收购，也有助于公司加强提拔对民爆上逛原原料的供应本事，对公司民爆板块生意具有紧张的计谋价格龙八国际。
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公司踊跃插足“一带一齐”生意。截至23H1，公司正在塞尔维亚、马来西亚、老挝、哥伦比亚、圭亚那等地域均有矿服生意。23H1，公司境外生意收入合计3.92亿元，同比增进40.38%，占公司23H1总营收的7.92%。公司2022年正在哥伦比亚、圭亚那新开荒的项目均已进入创设期。
公司为寰宇工业炸药龙头。公司以矿山工程办事、民用爆破东西分娩与出售、防务配备为要紧生意界限，为客户供应民用爆破东西产物（含现场混装）、矿山基筑剥离、矿井创设、全部爆破计划打算、爆破开采、矿物分装与运输等笔直化系列办事，同时研发并出售导弹火器体系尊龙AG旗舰厅登录、切确制导弹药等防务配备产物。截至23H1，公司具有工业炸药产能49.7万吨，位居寰宇前三。
结余预测。咱们估计2023-2025年公司归母净利润区别为6.81、7.79、9.38亿元。参考同行业可比公司估值和公司为工业炸药龙头，咱们赐与必然估值溢价，赐与2024年21-24倍PE，对应合理价格区间为21.54-24.62元，初度笼盖赐与“优于大市”评级。
